SBU

Automação do ciclo de vendas de energia

Na corretagem de energia, tudo é questão de timing, e o timing estava parado no CRM.

SBU — estudo de caso: Automação de vendas

A CodeLeap construiu uma camada de automação headless integrando o Salesforce, um LLM e o e-mail do cliente, que calcula a economia de cada cliente, escreve e envia uma abordagem personalizada, classifica a resposta e redige o retorno, com um limite de confiança de 85% decidindo o que roda automaticamente e o que aguarda uma pessoa.

A SBU (Switch Business Utilities) é uma corretora de energia do Reino Unido que fecha contratos de gás e eletricidade para clientes empresariais. Nesse mercado, o negócio costuma ficar com quem cota primeiro e insiste mais no follow-up, e a oportunidade de ganhar aparecia e sumia com a data de fim de contrato de cada cliente, registrada no Salesforce sem nada agindo sobre ela. A CodeLeap construiu uma camada de automação que lê o CRM, calcula a economia de cada cliente, escreve e envia um e-mail de abordagem personalizado, lê a resposta, redige o retorno e prepara a documentação.

Funcionalidades do produto

Sincronização de oportunidades do Salesforce

Contas, contatos, oportunidades e contratos são sincronizados diariamente a partir da instância do Salesforce do cliente, trazendo apenas o que mudou desde a última execução, para que a sincronização continue rápida à medida que o pipeline cresce. Campos específicos do setor de energia, incluindo datas de fim de contrato e os identificadores de fornecimento MPAN e MPRN, são mapeados para alimentar todas as etapas seguintes.
Motor de gatilhos por vencimento de contrato

A prospecção é guiada inteiramente pela proximidade do fim do contrato atual de cada cliente, com as oportunidades distribuídas automaticamente em faixas de cadência, da conscientização até uma faixa de fechamento nos três últimos meses, além de um gatilho urgente quando faltam menos de quatorze dias. Cada faixa tem seu próprio timing e tom, para que o cliente seja abordado quando a abordagem vale a pena.
Prospecção personalizada gerada por IA

O Claude escreve cada e-mail de saída a partir do registro da oportunidade, dos detalhes do contrato do cliente e do histórico de contatos anteriores, em vez de preencher campos num modelo fixo. Cada e-mail traz o valor de economia calculado para aquele cliente específico.
Motor de preços e economia

Um motor de cálculo apura quanto o cliente gasta hoje e quanto gastaria num contrato proposto, dividindo o consumo anual entre tarifas diurnas e noturnas e somando as taxas fixas ao longo do ano. As tarifas ficam numa tabela de configuração que a própria equipe do cliente edita, então as premissas comerciais mudam sem precisar de uma nova versão do código.
Classificação das respostas e retornos redigidos por IA

As respostas são lidas pelo LLM e classificadas por intenção, com uma pontuação de confiança, para que uma dúvida sobre taxas fixas seja tratada de forma diferente de um pedido para seguir em frente. Em seguida, o sistema redige um retorno no contexto de toda a conversa e o retém para a equipe de vendas aprovar, editar ou descartar.
Automação condicionada à confiança

As ações automáticas dependem da confiança do próprio modelo, com um limite de 85%. Rascunhos acima dele podem ser enviados automaticamente; abaixo disso, aguardam uma pessoa, e o mesmo critério rege as mudanças automáticas de etapa gravadas de volta no Salesforce.
Geração automática da Letter of Authority

A Letter of Authority é o documento que o cliente assina para autorizar a corretora a negociar com fornecedores em seu nome, e produzi-la era uma etapa manual. A plataforma puxa os dados do Salesforce, preenche o modelo e anexa o documento pronto ao e-mail de saída, para que a papelada acompanhe a abordagem.
Console de operações

O sistema é propositalmente headless e roda dentro das ferramentas que a equipe já usa, com um console administrativo reforçado que cobre oportunidades, e-mails gerados, rascunhos, conversas, anexos e configuração de tarifas. O acesso é protegido por autenticação de dois fatores, e as ações mais pesadas rodam como tarefas em segundo plano para que o console continue ágil.

Desafio

O momento de abordar um cliente é a janela antes do fim do contrato atual. Essa janela aparece no CRM como uma data, e a corretora que chega primeiro com um número crível costuma levar o negócio. A SBU tinha os dados e os relacionamentos, mas tudo entre a data no Salesforce e o contrato assinado era manual: perceber a renovação, levantar o consumo, calcular a economia numa planilha, escrever o e-mail, lembrar do follow-up, responder ao retorno e preparar a Letter of Authority.

É esse trabalho que limita a capacidade de uma corretora, muito abaixo do número de oportunidades já paradas na base. O desafio era automatizar toda a cadeia sem pedir que a equipe saísse do Salesforce ou aprendesse um sistema novo, usando IA onde o julgamento era realmente necessário e lógica determinística para tudo o que envolvesse dinheiro. Havia também uma restrição comercial: a edição do Salesforce do cliente não incluía acesso à API por padrão, e migrar para um plano superior não era um custo aceitável.

Solução

A CodeLeap construiu uma plataforma de automação headless que fica entre o Salesforce, um LLM e o e-mail do cliente, e conduz o ciclo de vendas de ponta a ponta. As oportunidades são sincronizadas diariamente, o motor de gatilhos as ordena pela proximidade do vencimento do contrato, o motor de preços calcula a economia de cada cliente com base no próprio consumo e na tabela de tarifas editável do cliente, e o Claude escreve um e-mail de abordagem personalizado com esses números. As respostas voltam para o mesmo sistema, onde são classificadas por intenção e respondidas com um retorno redigido por IA, e uma Letter of Authority é gerada e anexada automaticamente para que o negócio avance assim que o cliente concordar.

Limites de confiança decidem o que acontece sem intervenção humana e o que aguarda revisão, o que permitiu ao cliente aumentar o nível de automação à medida que a confiança no sistema crescia. A restrição da API do Salesforce foi resolvida negociando o acesso no plano existente, então a integração entrou no ar sem upgrade de plano. Em três meses, a equipe passou a gerar cinco vezes mais leads qualificados do que antes, sem aumentar a equipe.

Stack tecnológica

A tecnologia escolhida é a nossa especialidade, permitindo desenvolver rapidamente automações confiáveis e uma infraestrutura fácil de manter.

Backend

Python, Django, PostgreSQL, Celery para processamento em segundo plano
Hospedagem

AWS, com infraestrutura gerenciada como código
IA

Anthropic Claude para geração de e-mails, classificação de respostas e redação de retornos
Integrações

Salesforce CRM, envio gerenciado de e-mails e roteamento de mensagens recebidas, enriquecimento de dados via Companies House